一、我市共享单车发展现状分析

　　武汉市是国内最早开展公共自行车试点的城市之一，2009年开始试点，主要是由民营企业投资建设，政府给予财政及资源补贴；2014年，我市开始探索政府组建公司经营的模式，2015年4月,武汉环投公共自行车（即“车小蓝”）启动试运营，截止2017年1月，全市累计开通运营站点已超过2000个，投放公共自行车已超过4万辆，日均租还量已突破10万次，累计骑行量超过3200万次，站点大多设置在行人众多的小区、街道、地铁站、公交站、学校周边，方便市民就近骑车出行、换乘。 

　　摩拜单车自2016年12月正式登陆武汉以来，首期1000辆单车主要投放在三环线内，未来计划陆续投入数万辆；ofo小黄车在2017年1月进入武汉，于武昌地铁2号线、4号线沿线的热门商圈、地铁交通枢纽站点、写字楼投放1000辆共享单车，集中在三环内的洪山区、武昌区和江汉区，未来计划投入20000辆单车，逐步覆盖全市城区。 

　　虽然互相竞争，但环投与以摩拜、ofo为代表的共享单车企业不同，前者注重公益性，后者看重盈利性。环投“车小蓝”1小时内免费，站点覆盖武汉三镇。摩拜、ofo目前正处于市场开拓阶段，车辆投放数量相对较少，收费水平相对较高，不过更为自由的租还方式让它们获得了人们的青睐。随着摩拜、ofo等单车企业的快速进入，据不完全统计，我市共享单车的规模已经超过6万辆，逐渐形成“车小橙”、“车小黄”、“车小蓝”为主导的“三国演义”竞争格局。 

　　

    表1  武汉市共享单车运营模式 

　　  

二、共享单车运行特征分析

　　共享单车作为互联网共享经济的新兴产业，具有出行便捷高效、边际成本递减、有互补有竞争等特征，2016年在全国实现爆发式增长，尤其是北上广深一线城市成为单车企业竞争的“角斗场”。 

（一）用户：出行便捷高效

　　从用户出行的角度看，共享单车网点密集，单车企业普遍在城市出行密集区域集中投放单车，重点投放在地铁沿线、核心城区，网点覆盖武昌、汉口、汉阳三镇，尤其在三环线内大量投放，保证了用户“随地随取”、“随借随还”，真正成为解决市民出行“最后一公里”问题的有效方法。此外，共享单车充分利用移动互联技术，单车app普遍采取“一键租车”、分段计费、“提前预约”等方式，给用户提供便捷高效的产品体验。 

（二）单车：边际成本递减

　　从单车成本的角度看，共享单车具有“重资产、轻运营”的特点，即前期集中投放单车，后期运营费用较低。而随着共享单车的大规模生产，生产的边际成本不断下降，共享单车扩张的门槛不断降低，这便于企业规模化向城市快速布局。如摩拜单车经过这两年的发展，单车成本已从5000元/辆降到1000元/辆，还有进一步降低的潜力。从资本投入的角度看，整个共享单车行业从2016年至2017年初，融资总额超过50亿元，入局的国内外投资方超过30家，在PE资本的有力支持下，共享单车加速规模化发展。 

（三）企业：有互补有竞争

　　从企业发展的角度看，共享单车已形成以城市公共自行车与互联网单车企业互补发展的格局，互联网单车企业已经超过20家，主要包括摩拜单车、ofo共享单车、小鸣单车、优拜单车等。目前，武汉市共享单车的“三国演义”格局，有利于绿色出行市场的有效竞争和效率，随着更多的单车企业进驻武汉市，竞争的激烈程度将进一步加大，从而使广大市民受益绿色出行带来的便利。 

（四）城市：缺乏有效管制

　　从城市管理的角度看，共享单车大面积落地以来，单车占用盲道、占用机动车停车位、占用人行道区域、停在绿化带、停在路口转弯位置等乱停乱放现象日益增多，违规骑行也带来很多安全隐患。对于共享单车，由于单车产权不是用户自己的，就算违规被没收，用户也没有任何损失，全由企业买单，用户的违规成本趋于零，行为基本靠公德自觉，加之企业为迅速抢占市场，通常不会对用户的违规行为设定严格的监管处罚措施，使得共享单车用户比一般骑行者更缺乏行为约束，给城市管理带来困难与挑战。 

（五）行业：违规入场隐患

　　从行业进入的角度看，随着共享单车的激烈竞争，摩拜单车、ofo等主流单车企业在城市扩张的同时，不可避免地产生城市“圈地”、“占地”等行为。在摩拜单车、ofo等企业行业地位不断强化的基础上，作为新进入者的其他单车企业，想要“杀出重围”，大多会使用非常规竞争手段，这将给城市管理带来新的难题。 

三、共享单车趋势分析

　　2017年共享单车将从战国时代进入“寡头”竞争，PE资本投入导向也逐渐向市场占有率前几名的企业倾斜，小企业则有可能迟迟没有盈利而退出市场。 

（一）市场需求旺盛

　　根据最新的人口普查数据，目前中国城镇人口共计2.2亿户。据中国产业信息网数据，城镇人口中每百户居民拥有65辆自行车，渗透率为65%。我们假设无自行车居民中，其中一半有使用共享单车出行的需求，其中每户居民平均两次，则每天将会有0.77亿次共享单车出行，若以单次使用1元计费，则每年共享单车的潜在市场将达281亿，如加上上游的单车、车锁制造，以及下游的大数据、导流、广告等增值服务领域，产业链价值可达近千亿规模。 

（二）行业加速洗牌

　　共享单车的商业模式得到PE资本界的一致认可，无论是红杉资本、贝达斯曼亚洲投资基金等国外知名PE，还是腾讯、创新工场、高瓴资本等国内投资方，均疯狂涌入共享单车领域。2017年的第一周，共享单车行业的投资额就超过16亿元人民币。1月4日，摩拜单车对外宣布获得2.15亿美元D轮融资，约合人民币15亿元；1月5日，杭州骑呗科技有限公司便宣布完成了1亿元A轮融资。从目前趋势看，未来一到两年，共享单车仍处于PE资本主导下的扩张模式，摩拜单车、ofo等主要单车企业都“迫不及待”快速增加投放目标城市的单车总量，加快全国单车网络布局。在未来的激烈竞争格局下，单车企业的竞争焦点将逐渐由过去的资本驱动型，向产品、供应链及品牌运营能力转变，2017年单车市场预计出现“疯狂”扩张下的市场洗牌，一部分共享单车品牌将面临困境。 

（三）管理难度增大

　　2016年，共享单车主要以北上广深等一线城市为主投放，这几座城市的共享单车规模已经达到饱和或趋向饱和。从目前主流企业的战略布局看，新一轮融资成功意味着新一轮的快速扩张和“圈地”。2017年1月10日，摩拜单车宣布在广州地区的单车投放量已达十万辆，仅次于上海的投放量。从主要企业的战略看，2017年共享单车的主战场将从二线城市到省会城市梯次扩张。摩拜单车自2016年12月29日正式登陆武汉后，目前已加大单车投放力度，尤其是地铁站口、商业中心的单车投放速度较快，按照上海、广州投放的力度和规模看，2017年摩拜在武汉地区的投放量将明显放大，城市单车管理难度进一步增大，人、车、路之间的矛盾进一步激化。 

（四）法规加速出台

　　2017年，共享单车在急速扩张市场的同时，城市单车无序停车的问题将愈发明显，对城市综合管理提出更高的要求和挑战。目前，成都、上海、深圳等城市已相继出台相关管理办法对共享单车进行管理。深圳明确实行单车企业备案制，制订详细的单车租赁服务规范，要求企业报送单车相关数据，并将违法骑行行为与个人信息记录挂钩。面临共享单车带来的城市综合管理问题，2017年将有更多的城市出台单车规范办法，一方面鼓励共享单车绿色出行的模式，另一方面将根据城市人口规模和发展水平来控制共享单车的总量规模、引进企业的数量控制、停车管理细则等等。 

四、政策建议

（一）正面应对共享单车浪潮

　　共享单车已成为互联网领域的“风口”，绿色出行最后一公里的普及浪潮将加速，预计将重复网约车的发展模式和洗牌路径。从目前的信息综合分析看，2017年我市将成为众多共享单车品牌扩张的目标城市，单车投放量预计将比2016年显著增长。我们应正面应对共享单车的发展浪潮，动态跟踪我市共享单车的发展情况，密切关注由于单车总量快速扩张所带来的城市综合管理问题，统筹考虑公共自行车与众多共享单车品牌之间的发展协调，促进共享单车健康有序发展。 

（二）加强共享单车统筹管理

　　共享单车是城市慢行交通系统的组成部分，发展共享单车应遵循政府鼓励规范、企业市场化运作的原则，由经营企业自主投放车辆并提供租赁服务，政府规范引导并提供配套基础设施支持。相关部门应加快组织编制全市自行车道规划，完善城市骑行交通系统。利用大数据等互联网技术搜集和分析骑行停放海量数据，编制道路系统自行车停放区域设置导则，指导停放设施规划建设。加强单车企业备案管理，制订单车租赁遵守规范。加强行业自律，鼓励公平竞争，维护共享单车行业的生态环境。 

（三）积极引导市民文明出行

　　积极倡导绿色骑行、文明用车的风尚，相关部门应完善违规骑行、违规停放行为的法规，单车使用者遵守城市管理、道路管理等相关法规，并将相关信息纳入个人信息记录。鼓励企业建立用户个人信用管理制度和行业共享机制，应用新技术手段，引导用户文明骑行、规范停放。加大绿色出行、文明出行的宣传力度，引导市民养成绿色文明、低碳环保的出行习惯，打造安全、便捷、高效的城市慢行交通系统。 

　　  

　　互联网研究部 

　　2017年2月8日